En la sección "Oportunidades", puedes crear una nueva oportunidad de viaje de manera sencilla:
Haz clic en el botón + Crear Opp. Puedes mantener una nueva pestaña abierta para completar el formulario del módulo.
Llena los campos solicitados, como Contacto, Título, Descripción, Destinos y Etiquetas. Algunos campos son obligatorios, mientras que otros son opcionales y están disponibles en Opciones Avanzadas, como la asignación de un responsable para la oportunidad.
Una vez completados los datos, haz clic en Guardar. A partir de ahí, puedes:
Redirigirte al detalle de la oportunidad.
Volver al tablero.
Cerrar la ventana para continuar creando nuevas oportunidades.
Al abrir el detalle de la oportunidad creada, se podrán completar todos los detalles relacionados.
En la sección "Resumen", se visualiza todo lo realizado dentro de esa oportunidad.
En la sección "Agregar Productos", se pueden crear productos según el tipo (pasajes, hospedaje, traslados, excursiones, asistencia, alquiler de autos, cruceros) o asignar un paquete ya existente, incluso creándolo en el momento.
En la sección "Notas", se puede agregar información que la agencia considere necesaria para la oportunidad. Esta información es interna y no será visible en el PDF.
En la sección "Itinerario", se puede completar el itinerario del viaje, y este será visible en el PDF.
En la sección "Tareas", se pueden crear tareas asociadas a la oportunidad.
En la sección "Archivos", se pueden subir documentos directamente desde el ordenador. Estos archivos estarán disponibles dentro de la oportunidad, pero no serán visibles en el PDF.
"Comentarios", En esta sección encontrarás un mini chat diseñado para facilitar la comunicación sobre la oportunidad. Puedes etiquetar a tus compañeros para intercambiar ideas y mantener un registro de las conversaciones relacionadas.
Una vez creada toda la oportunidad, si se cerró la venta le damos "Reservar" o de lo contrario "Perdida".
